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미국 바이든 대통령 취임 이후 친환경 정책에 대한 관심이 크게 높아지고 있습니다. 특히 코로나19 사태로 인해 환경 문제 해결과 지속 가능한 발전, ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 기업 생존에 필수 요소로 부각되면서 국내에서도 관련 논의가 활발해지고 있습니다. 최근 우리나라 대기업들도 ESG 경영을 선언하며 주목받고 있지만, 아직까지는 낯선 개념입니다. 하지만 이미 전 세계에서 정부 차원에서 적극적으로 추진되어 온 만큼 한국형 ESG 모델을 마련해야 한다는 목소리가 커져가고 있습니다.
ESG란 무엇인가요?
ESG란 Environmental, Social, and Governance의 약자로, 기업 활동에는 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선을 고려해야 한다는 철학을 담고 있습니다. 기존의 재무적 성과만을 고려하는 전통적인 방식과는 달리, ESG는 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소를 고려하여 기업 가치와 지속 가능성을 평가합니다. 이는 장기적인 관점에서 기업의 가치와 지속 가능성에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.
국내외 ESG 사례는 어떤것이 있나요?
미국 캘리포니아주 샌프란시스코는 2019년 7월, 온실가스 배출 감축을 위해 모든 차량을 2030년까지 전기차로 교체할 계획을 발표하였습니다. 독일 BMW 그룹은 탄소 중립화를 실현하기 위해 2050년까지의 계획을 밝혔으며, 스웨덴 볼보트럭은 전체 트럭 라인업이 2025년까지 전기차로 대체될 예정입니다.
중국 알리바바 그룹은 물류센터의 전력 공급이 2022년부터 재생에너지로 충당될 것입니다. 일본 소프트뱅크는 영국 내 데이터센터 운영전력이 이미 지난 해부터 재생에너지로 대체되고 있음을 발표하였습니다
국내외 주요 ESG 평가기관으로는 어떤 곳이 있나요?
국제평가기관으로는 MSCI, S&P, FTSE 등이 있으며, 한국에서는 KCGS, 서스틴베스트, 대신경제연구소 등이 대표적인 ESG 평가기관으로 알려져 있습니다. KCGS는 유가증권시장과 코스닥 상장사를 대상으로 총 1500여개사의 ESG 등급을 발표하고 있으며, 올해부터는 국민연금공단으로부터 ESG 평가 업무를 수행 중입니다.
하지만 아직까지는 대부분의 ESG 정보가 외국계 증권사와 자산운용사로부터 제공되며, 전문가 집단에서만 주로 활용되고 있습니다.
글로벌 시장에서 ESG 투자규모는 얼마나 되나요?
현재 전 세계 ESG 투자자금은 약 40조 달러로 추산되며, 지난해에 비해 1년 동안 25% 이상 증가했습니다. 유럽연합은 올해 상반기 EU 내 ESG 투자금액이 전년대비 21% 늘었다고 발표했습니다. ESG 채권 비중도 2019년 8%에서 2020년 12%로 상승했으며, 현재 추세를 따르면 2024년에는 27%까지 늘어날 것으로 예상됩니다.
맺음말
ESG 펀드 상품을 선택할 때 다양한 요소들을 면밀히 고려해야 합니다.
첫 번째로, 해당 펀드가 어떤 목적으로 운용되고 있는지와 어떤 친환경 활동에 중점을 두고 있는지를 살펴봐야 합니다. 이를 통해 투자자가 원하는 ESG 가치와 해당 펀드의 가치가 일치하는지 확인할 수 있습니다.
두 번째로, 해외주식형인지 국내주식형인지에 대한 구분과 함께 아시아나 아메리카, 유럽 중 어떤 지역에 초점을 맞추고 있는지도 고려해야 할 것입니다. 같은 업종이라 할지라도 국가별로 규제 수준의 차이가 크기 때문에 충분한 조사가 필요합니다.
세 번째로, 국내 ESG 평가기관에서 제공하는 등급을 확인하여 해당 펀드가 어떤 평가를 받았는지를 살펴볼 필요가 있습니다. 이를 통해 기업의 환경, 사회 및 지배구조에 대한 성과와 향후 전망을 평가하여 전체적인 기업 가치를 파악할 수 있습니다.
글로벌 ESG 시장은 매년 약 25% 이상 성장하고 있어 여러 계층의 투자자들에게 큰 관심을 끌고 있습니다. 또한 ESG 투자는 장기적인 시각에서 수익성과 안정성을 동시에 확보할 수 있는 지속 가능한 투자 방식으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 ESG 펀드를 선택할 때는 투자자들이 많은 시간과 노력을 투자해 신중한 검토 과정을 거쳐야 합니다.
이렇게 깊이 있는 접근 방식을 통해 지속가능한 투자 전략을 수립하고, 장기적으로 높은 수익률을 기대할 수 있게 됩니다. 이러한 노력을 통해 개인뿐만 아니라 사회와 환경에 긍정적인 영향을 미치는 지속 가능한 투자를 실현할 수 있습니다.
성투하십시요!!